Ascelin mène une vie insouciante dans le cirque familial mais doit se rendre à Babel pour son FolkLore. Il rencontre son grand-père, Ysengrin de Saint-Cloud, un loup autoritaire ayant renié sa fille lorsqu'elle s'est unie à un renard. Prêt à tout pour découvrir la vérité, Ascelin s'adapte à la rigueur de son grand-père. Sa haine initiale cède à la curiosité, révélant un lourd secret familial.