Depuis la victoire écrasante de son peuple sur ses ennemis ancestraux, les Palocks, Daan le Rouge est hanté les fantômes de son passé. Incapable de gérer les affaires des quatre îles qui composent son domaine, il délègue ses pouvoirs à sa soeur Zila et à son frère Lak. Mais la paix est bientôt troublée par une rébellion alimentée par un ordre religieux énigmatique.