Menacé par les démons du Noirbois, le royaume du roi John vit des heures difficiles. Mais à la surprise générale, le prince Rupert, fils cadet du roi, revient de sa quête avec la princesse qu'il a sauvée et le dragon censé la dévorer. Ils seront quelques-uns des héros à affronter le prince Démon durant la nuit de la lune bleue.