Pour avoir transgressé les lois de la sorcellerie, Randal n'a plus le droit de faire de magie. Le voilà sur les routes, à la recherche de la tour où vit Balpesh, un maître sorcier, qui peut lever l'interdiction. En chemin, Randal retrouve son cousin Walter, puis son amie Lys. Mais un ennemi invisible s'acharne à les ralentir. Et lorsqu'ils parviennent enfin à la tour, il leur semble qu'une puissance démoniaque a pris possession des lieux...