Deux récits dont le premier se situe à Bucarest sous le régime communiste. Le Dr Isaac Ganz, musicologue américain, recherche passionnément ce que l'ingénieur Ferdinand Friedmann, survivant de l'Holocauste, prétend posséder : la musique originale de l'alphabet hébraïque. Le second récit se situe sur l'île fictive de Mustara, dans le sud de l'Europe, sur les traces de Yehuda Halevi.