Dans un pays de légende gouverné par un système de castes, une race règne sur toutes les autres. Lapis Lazuli, enfant d'un nain et d'une bossue, naît avec la peau noire. Cet enfant maudit des dieux a une double personnalité, à la fois homme et femme, et change d'apparence contre sa volonté. Pour l'avoir près de lui, le seigneur de la région tue ses parents. Lapis n'aura de cesse de se venger.