Stepovitch est un flic endurci mais désabusé et marqué par son divorce. Lorsqu'il découvre des victimes assassinées dans le sillage d'un gitan amnésique, Cigâny, il croit tenir là son coupable. Pourtant, des événements étranges et surnaturels le font douter. Alors que le gitan recouvre peu à peu la mémoire, Stepovitch sait que ce dernier sera son seul allié pour combattre la magie qui s'abat sur les habitants et en particulier sur sa propre fille. Il lui faudra se tenir aux portes du Monde d'en bas, un univers de ténèbres dont la menace plane sur sa petite ville si paisible...