Valentine, la chenille, est très perplexe : que deviendra-t-elle quand elle sera adulte ? Elle interroge tous les autres animaux en vain. Personne ne sait ce que devient une chenille adulte. Des autocollants, un jeu de cartes et un décor pour mettre en scène l'histoire permettent à l'enfant de découvrir, en jouant, les bébés animaux.