A la fin de la guerre de Sécession, en 1865, Johnny, 14 ans, sudiste et blanc, est fait prisonnier par Cush, né esclave et fils d'esclave. C'est dire si tout les oppose! Mais en errant, à l'aventure, du côté de la ligne de front, ils vont apprendre à se connaître et découvrir que l'amitié peut exister là où on l'attendait le moins...