Le récit alterné de deux personnages. Brian voit en Mat un modeste arrangeur de chansons, un nègre musical, qui échoue dans ses tentatives amoureuses. Mat, lui, voit en Brian tout ce qu'il n'est pas. En fait, c'est Mat qui devient un compositeur célèbre, et Brian qui va de catastrophe en catastrophe. Roman désopilant et érudit en matière de musique.