La reine Gloriana a été enlevée! Sous la houlette d'un mystérieux homme en noir, le peintre Rossetti et ses chevaliers arthuriens s'enfoncent à sa recherche. Mais le temps presse. Le Mal s'est réveillé et entraîne le royaume dans sa chute. Seuls les accords magiques de la musique du sommeil semblent pouvoir l'arrêter....