Ancolie est une petite fille qui vit seule depuis que ses parents sont partis en lui confiant la protection de leur ferme. Un matin, elle découvre Cosmos, un petit âne blanc, dans l'écurie. La nuit, ce dernier se transforme en un magnifique cheval noir qui a le pouvoir de voler et l'emmène en promenade. Ils deviennent amis et une nouvelle vie commence pour Ancolie.