Sur l'île d'Avalon, invisible aux Romains, vivent les prêtresses de Cerridwen, adeptes de l'ancienne religion, qui vont traverser une période houleuse. En effet, Viviane, la Grande Prêtresse, a mystérieusement perdu tous ses pouvoirs. La petite communauté à la dérive a recueilli un druide germain, Sorgon, qui va s'allier à Myrddin le sage pour prendre en main l'île magique et la diriger...