Infiltré au coeur du milieu surréaliste parisien à la demande des autorités françaises, Virgil de La Roche se laisse peu à peu séduire par les artistes qu'il surveille : Bunuel, Dali, Cocteau ou encore les époux Noailles. Pourtant il doit poursuivre sa mission et récupérer la pellicule du film L'âge d'or qui circule clandestinement sous un faux titre. Fin du diptyque.