Marouchka, jeune tzigane, détient de son grand-père le don de dresser les chevaux...

À la cour de Russie, son savoir fait merveille. Mais le pays est en guerre, au palais, le tsar est menacé: Marouchka va devoir accomplir de périlleuses missions secrètes avec Raspoutine, son fier cheval... au triple galop!