Hannibal Meriadec semble enclin à devenir immortel depuis qu'il s'est immergé dans le sang magique du dragon. Sa compagne, dame Elween, lui a fait une promesse qui doit le mener vers le Nouveau Monde, au-delà des Caraïbes, où les Elfes sont victimes des prêtres portugais et espagnols. Une guerre se prépare.