Les partisans de Drell se sont réfugiés en Bolivie, au coeur de la cité d'Amenthés, à l'abri du monde des hommes et des Nébuleux. Sullivan a pris la tête de la résistance, luttant contre le totalitarisme de Zephaniah et de la Fédération. La nuit, il tente désespérément de ramener son amour près de lui, Kimon étant parti dans les limbes, où les chaînes de son démon se sont fissurées.