Par-delà les montagnes vit une petite sorcière solitaire... Elle rêve de trouver un ami et part à la recherche des ingrédients pour réaliser une recette de son grimoire. Parviendra-t-elle, en jetant un sort, à faire apparaître un ami par magie ?

L'histoire d'une petite sorcière qui, grâce à sa gentillesse, découvre l'amitié sans potion ni chaudron.