Tandis qu'ils se dirigent vers le territoire démoniaque, le seigneur démon et ses acolytes visitent le pays des chimères. Luna, quant à elle, apprend dans le village Rabbi que son meilleur ami est devenu un esclave destiné à être transporté dans ce même territoire. Elle décide donc d'aller le secourir. Mais de nombreux obstacles, notamment politiques, entravent sa mission.