Lorsque Krésus est assassiné, Saskia et X sont convaincus que la griffe noire est à l'origine de l'exécution et mènent l'enquête lors de la Chasse, compétition annuelle réunissant l'ensemble des clans en Alaska. Se méfiant de tous, le couple parvient à se faire confiance et à faire front. Au fil des épreuves et des rumeurs, une menace plus grande encore se dessine pour tous les hybrides.