Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée. Il demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi à attaquer. Paluchon refuse d'aller attaquer le loup ou madame Lavache. Cependant, Coco veut prouver qu'il est un véritable chevalier avant la fin de la journée.