Alors que Momo et Ten poursuivent leur périple pour vaincre les missionnaires et apprendre le bonheur à Ten, les deux compagnons se retrouvent face à un puissant apôtre de Luna, Pheasant. Se présentant comme le grand frère de Ten, il souhaite le ramener au sein du dogme, par la force s'il le faut. Devant la résistance acharnée de ce dernier, il finit par tuer Momo, ce qui provoque un changement brutal chez Ten...