Au gré d'une promenade dans les différents départements de la région Midi-Pyrénées, les petits et grands secrets attachés à ces lieux vont se dévoiler : l'épée mystérieuse de Rocamadour, les manifestations du «drac» qui tente les hommes et s'efforce de voler leurs âmes, les bêtes étranges qui peuplent les forêts...

Le Sud-Ouest est riche en sites extraordinaires, lieux de pèlerinages, traditions de carnavals, fêtes chrétiennes et païennes qui rythment les saisons.