La veuve Tsering Lahmo élève seule ses trois fils dans une maison petite et sombre, au coeur d'une vallée des montagnes tibétaines. Une nuit, elle fait le rêve d'une vie meilleure, dans un village semblable au sien mais où tout semble plus lumineux. A son réveil elle fait part à ses fils de son désir de trouver cet endroit. Seul Thupten Jampa, le plus jeune, accepte de réaliser son voeu.