Vers 3 heures du matin, dans le 5e arrondissement de Lyon, la police fait irruption dans une boîte de nuit, le Twenty One, suite à un appel anonyme et y découvre un blessé par balles, Raphaël V., dit Ralph. Le suspect numéro 1 a déjà filé. La nuit, tout le monde l'appelle Jo. Le jour, pour sa mère, il est le gentil Georges Mazocelli.