Après avoir affronté le gouverneur Baker au péril de sa vie, Mathilda Shade est tenue à distance de la maison bleue : Anton Brown exige qu'elle ne revienne plus. Mais c'est sans compter l'intervention de Benjamin Montgomery, qui souhaite donner une voix à la population magique dans la politique des différents Etats stables. C'est sans appel : il a besoin de la jeune femme pour le protéger...