Ludwig, un artiste solitaire en quête du bonheur absolu, héritier d'un manoir, fait la rencontre d'un mystérieux visiteur. Julien, en villégiature à la campagne, voit apparaître dans le ciel en lettre d'or les trois premières consonnes de l'alphabet hébraïque. Il fait également la connaissance d'un extraordinaire inconnu qui l'enjoint de retrouver Ludwig au manoir...