Narumi, devenu démon, file à la poursuite du cirque de minuit. La piste est fraîche et la perspective d'affronter les plus puissants automates stimule les Shiroganés. De son côté, le cirque Nakamachi continue de se frotter aux dures réalités du quotidien : Izu est une jolie région, mais faute de place et d'argent, les tensions s'accumulent.