Depuis plus de 1.000 ans, le clan Giô et les démons Duras luttent entre eux sans merci. Yuki, un jeune orphelin, détient la clef qui pourra changer le cours de cette bataille. Un jour, Takashiro se présente à lui pour lui demander de rejoindre le clan. Yuki refuse pour rester à l'orphelinat alors que, sous l'effet des attaques répétées des Duras, ses pouvoirs s'éveillent peu à peu.