Sur le Trône du Dragon siège depuis

cinq cents ans le Souverain des nations

humaines ; le Roi de l'Orage évincé

n'est plus qu'un mort vivant qui attend

sa revanche. Quelques humains, réunis

dans la Ligue du Parchemin clandestine,

n'oublient pas la prophétie : celui qui rassemblera

les Trois Épées (Peine, Minneyar, Épine) gagnera le

pouvoir sur le monde. Mais Élias, le nouveau roi,

est sous l'emprise de son conseiller Pryrates, qui, au

cours d'une cérémonie magique, lui fait remettre

Peine, l'épée grise : aussitôt la sécheresse et la peste

s'abattent sur le royaume. Les princes sont troublés :

Josua, frère cadet d'Élias, se réfugie dans sa place

forte de Naglimund ; Miriamélé, fille du Roi, part

pour Naban demander de l'aide pour Josua. Elias

prend Naglimund avec l'aide magique du Roi de

l'Orage. Quant à Simon l'orphelin, il prend Épine,

l'épée noire, au dragon blanc qui la gardait. Baigné

du sang de la bête, il s'évanouit, se réveille chez les

Trolls de Yicanuq...