En 1947, A. Lomax réunit trois musiciens afro-américains de blues dans un studio d'enregistrement à New York. Répondant à ses questions sous la protection de l'anonymat, les trois artistes racontent sans retenue le monde qui a conduit à sa création : l'esclavage prétendument aboli, la solitude, la misère, l'errance, la peur ou l'espoir d'une vie meilleure. Edition augmentée d'un portfolio.