Les dernières années de la vie de Liszt (1861-1886), spirituelles et douloureuses. Quittant Weimar pour Rome, il renonce à épouser la preincesse Carolyn von Sayn-Wittgenstein et se retire au monastère Madonna del Rosario. Fréquentant le Vatican et Pie IX, il compose une série d'oeuvres sacrées. Parallèlement, il perd sa fille Blandine et s'éloigne de Cosima qui a épousé Wagner.