Sous le règne d'Edouard Ier Plantagenêt, Alan de Warenne est chargé d'assurer la sécurité de la frontière ouest du royaume. Il entre en pacificateur dans Dumfries, mais l'hostilité des Celtes ne fléchit pas, jusqu'à la fille de son régisseur, une jeune impertinente qui se prétend sorcière...