Naoe, qui travaille dans un salon de chiropraxie, le Smiley Boar, s'est spécialisé dans les soins destinés aux elfes, elfes noires, merrows, ogresses, lycanthropes et autres créatures potelées venues d'autres mondes.

C'est l'été. La petite troupe XXL revient prendre des vacances sur une île du Sud, et, par un tour du destin, tombe de nouveau sur un être tentacoolaire...

Quelque temps plus tard, Erufuda décide enfin de retourner dans son monde... Que va faire Naoe ?