La série consacrée aux débuts du personnage fétiche de Mike Mignola se poursuit !

La pression monte au sein du Bureau de Recherche et de Défense du Paranormal, alors que sont découverts les plans secrets des soviétiques pour mettre la main sur les armes occultes des nazis. Mais des informations suspectes amènent un agent à chercher des réponses hors des sentiers battus. Pendant ce temps, Varvana - en charge du département des affaires occultes soviétiques - pousse ses agents à répondre au moindre de ses caprices. Quant à Hellboy, il est envoyé en mission en Amérique du sud, ce qui le mènera au fameux épisode de ses aventures au Mexique...