Au début du XXe siècle, en Italie, un prêtre qui séduit les femmes tente de vendre l'enfant d'une de ses maîtresses mais celle-ci meurt dans un incendie alors qu'elle s'apprêtait à tuer le nouveau-né. L'enfant, qui a survécu, se révèle très étrange : des fumées noires semblent le suivre et sa faculté de compréhension est impressionnante. Chronique de l'histoire de César Borgia.