En 1934, Yash, qui a quitté la Pologne vingt ans plus tôt pour émigrer à New York, embarque pour un long périple jusqu'à Lublin, sa ville natale. Il passe par Paris, où il retrouve des amis artistes yiddish, avant de traverser en train l'Allemagne, qui vient de devenir nazie, pour rejoindre la Pologne. L'auteur s'inspire de son voyage pour décrire un monde en décomposition.