En plein centre de Rio, Michael, jeune Noir américain passionné

de jazz et de basket, se fait kidnapper par les membres

d'un gang. Détenu dans l'univers angoissant d'une

favela, sur fond de guerre de factions, la victime va se faire

l'observateur de ce monde inconnu et se lier peu à peu à

deux de ses ravisseurs : Musclor, le chef du gang, qui rêve

de devenir un rapper célèbre, et Jo, sa petite amie accro au

funk, qui dévoile le quotidien d'une jeune femme de seize

ans dans la favela. La musique comme passion commune,

ces trois personnages vont aller de fantasmes en résignations,

de terreurs en rêves.