La sorcière Canino a les ongles longs et rouges, le nez crochu et le menton en galoche. Elle vit dans un vieux château noir avec ses deux chats, baptisés Noir et Noire. Lorsque la chatte donne naissance à une portée de chatons, Canino entreprend de leur trouver des noms. L'histoire est racontée avec des termes traduits en langue des signes française.