Caroline et l'inspecteur Philips s'intéressent de près au Bohemian club, vers lequel toutes leurs pistes semblent converger. Ce club réunit, depuis la fin du XIXe siècle, l'élite de l'Amérique conservatrice, et ses projets politiques semblent suffisamment inquiétants pour que le FBI détache l'agent Gary Scott sur l'enquête.