Récit d'un passant, C. Watson, sur ses années passées dans les bas-fonds légendaires de Chicago (Skid Row), à la recherche d'un signe qui prouverait que l'homme n'est pas complètement séparé de l'éternité. A mesure que ses nerfs s'habituent aux chocs répétés, sa terreur est rythmée par des moments d'extase : l'esprit doit s'envoler pour supporter de vivre.