En écoutant un jour un disque d'Emmett Miller enregistré dans les années 1930, N. Tosches se lance dans des recherches sur cet artiste qu'il ne connaît pas. Il découvre que celui-ci participait à des spectacles de blackface minstrel. C'est le point de départ de N. Tosches pour traverser toute l'histoire de la musique américaine, depuis les bouges du Sud profond aux clubs de Broadway...