Ryô Hodogaya, 36 ans et propriétaire d'un bar gay, a pour client régulier Umezaki un de ses anciens camarades de fac et ex-amant. Lassé par le sexe, il prétend être impuissant tandis qu'Umezaki parade chaque soir avec un jeune homme différent. A plusieurs reprises, ce dernier débarque chez Ryô car il panique de ne plus avoir d'érection. Ryô lui vient en aide, et leur passé se réveille.