Gaw'yn est devenu un elfe noir, tueur implacable et sans pitié. Sa première mission est d'assassiner l'ensemble de la famille héritière du trône dans la cité de Scarande. Il s'infiltre comme précepteur, mais en plus d'être troublé par la belle Dyfelyne, il doit faire face à ses propres contradictions et se demande s'il est vraiment capable d'assassiner des innocents.