Jelena, après avoir rencontré Sergueï, a rejoint sa meute de loups-garous, mais lorsqu'elle est blessée dans un accident, son compagnon la rejette. Ivan, un paysan solitaire et peu loquace, la recueille, la soigne et lui donne une tisane pour inhiber sa transformation. Jelena doit alors rapidement composer avec ses problèmes d’identité, son amour naissant pour Ivan et le retour de Sergueï.