Après quatre ans d'absence, les brebis paissent à nouveau dans les alpages. Cette fois, elles feront une petite descente en ville. Le Captain Achaboz, alpiniste inspiré de Moby Dick, affronte la glace. Eusèbio, Péruvien flanqué d'un lama, vient donner à Athanase les rudiments de conduite de l'animal. Et le Maire vient se plaindre des hurlements nocturnes qui proviennent de l'alpage.