Un rat, un bernard-l'ermite, une sterne et un râle construisent une pirogue dans une feuille de bananier et partent au large. Soudain la sterne picore le fond de la barque, qui coule. Le râle et la sterne s'envolent, le bernard-l'ermite se laisse couler à pic, seul le rat peine à nager. Avec la partition du conte mis en musique.