Grâce à plus de 125 entretiens avec des musiciens, des intervenants et des membres de Swans, l'histoire de la formation musicale et de son leader Michael est retracée, de sa formation chaotique au sein de la scène no wave new-yorkaise à son retour triomphal en 2010, en passant par son apogée de groupe de rock dans les années 1980 et ses métamorphoses et déclins des années 1990.