Sud de l'Iran, 1997. Naval et Rassoul ont perdu leur fils dans le bombardement de Khorramchahr. Autour d'eux, la guerre avec l'Irak a dévasté la région et emporté les frères, les hommes. De nouveau enceinte, Naval place tous ses espoirs dans cet enfant. De retour d'une mission au Koweït, Rassoul tombe fou d'amour pour ce fils providentiel. Mais Naval semble au bord de la folie.