Charles est un jeune dragon maladroit.

Avec ses ailes de géant et ses pieds démesurés,

c'est difficile pour lui de voler. C'est difficile aussi de cracher

du feu et, à l'école, ses camarades se moquent de lui.

Mais il écrit des poésies comme personne !

Un jour, il part découvrir le monde, cherche des amis,

rencontre un cyclope et apprend à dessiner.

Dans ses lettres illustrées de poèmes et de dessins,

il raconte ses aventures à ses parents...